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鹏华超六成股基收益为负 几乎“逢坑必踩”

2018/5/7 14:23:57  来源:华夏时报  作者:未知 
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  摘要:今年A股行情跌宕起伏,风格飘忽不定让去年加大布局蓝筹白马股的基金公司头痛不已。海通证券最新数据显示,2825只主动混合开放型基金前四个月平均净值增长率为-2.41%。

  今年A股行情跌宕起伏,风格飘忽不定让去年加大布局蓝筹白马股的基金公司头痛不已。海通证券最新数据显示,2825只主动混合开放型基金前四个月平均净值增长率为-2.41%。

  主动型基金的表现反映出基金公司的管理能力,虽然受市场影响整体表现不佳,但亦有如富国、中邮、广发、招商、博时等基金公司总有单个基金表现不俗。反观老牌基金公司鹏华,今年以来整体表现平平,不论是股基还是混合基,无一例外被排除在业绩前十行列,倒数行列却总有其身影。

  作为“老十家”基金公司之一,鹏华今年成立已有20周年,近年来规模增长迅速,管理规模超过5000亿元,但在业绩表现上差强人意,甚至频频踩雷,为投资人赚钱的能力或许还需加强。

  股基平均回报率近-6%

  根据Wind数据显示,截至5月4日,鹏华基金有数据统计的基金共222只,今年以来整体平均回报率为-2.11%。其中,最能表现其投资能力的股基与混合基占比超过七成,从其业绩来看,混合基平均回报率为-1.63%,股基则相对更差,年内回报率仅为-5.85%。从亏损基金数量上来看,股基与混合基均超六成收益为负。

  公司单只基金表现亮点乏善可陈,截至5月4日,仅鹏华医疗保健今年以来回报率刚刚突破两位数,为11.8%。然而,同期年内亏损超过两位数的则多达23只,其中,鹏华中证高铁产业B、鹏华中证一带一路B、鹏华新丝路B、鹏华中证新能源B四只基金年内亏损超过20%,分别为-44.75%、-30.5%-38.6%以及-25.7%。

  值得注意的是,5月2日,鹏华基金再次就鹏华新丝路指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算进行了风险提示公告。公告称,由于近期A股市场波动较大,截至2018年4月27日,新丝路B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件(即:B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元),因此本基金管理人敬请投资者密切关注新丝路B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  根据相关数据显示,新丝路B目前的单位净值为0.402元,近3个月该基金净值下跌20.4%,排名258/414,位置靠后。鹏华新丝路B今年以来已经多次发出下折预警,投资者需要注意高溢价所带来的风险。

  今年多次踩雷

  近年来,鹏华基金规模扩张明显,222只基金中有151只是在2015年牛市期间及以后成立,快速增加体量的同时,鹏华基金在投研尽调上难以让人满意。

  随着资本市场正本清源,监管趋严,对“妖股”处置力度加大,个股爆“雷”现象频出,不管是主动选股型基金还是指数型基金,鹏华基金几乎“逢坑必踩”。

  据不完全统计,从去年乐视事件、重组失败的神雾到今年的ST华泽、威信集团以及最近的中兴事件中,均有鹏华基金的身影。

  仅今年媒体公开报道显示,今年2月,被大股东掏空的ST华泽账面上只有178元,鹏华基金对其下调了估值,每股0.55元,比停牌前12.5元缩水超过9成。ST华泽复牌后,一路下跌,截至5月2日再次停牌,价格为3.31元/股。

  到了今年3月,鹏华弘腾又被爆出在一季度遭遇了机构巨额赎回,该基金C份额被机构赎回2亿份。机构清仓式赎回后,鹏华弘腾的留守资金仅剩30万元左右,而季末基金持有的信威集团公允估值为58万元。也就是说,留守资金还不够“接盘”信威集团。鹏华弘腾一季报的披露信息显示,鹏华基金公司自掏腰包,拿出固有资金出资65万元买入该基金。

  最近的中兴通讯遭美国禁售,鹏华基金管理的全国社保基金一零四组合为中兴通讯的第五大流通股。根据东方财富Choice数据显示,截至今年一季度末,社保基金一零四组合持股为4319万股,占流通股比例达1.26%。

  有业内人士分析指出,一旦中兴通讯复牌后股价发生波动,这些基金受影响会比较大。而有消息称,人社部或将再次启动社保基金管理人选拔,主动管理能力不佳必然影响管理资质。

  全员跟投业绩待考

  4月12日,鹏华基金一只全员跟投的新发基金——鹏华产业精选开始发售,由明星基金王宗合管理,这是鹏华今年以来第二只全员跟投基金。

  此举再次引起投资者的关注。一般来讲,基金全员跟投表明基金公司与广大投资者风险共担、利益共享,也是对自身主动管理能力的信心。那么,鹏华基金全员跟投产品表现如何呢?

  早在1月26日,鹏华基金发布公告称,公司全员将出资不低于900万元申购公司旗下的基金产品鹏华策略回报,并承诺至少持有1年以上。其中,公司总经理、分管权益投资副总经理以及鹏华策略回报混合基金基金经理分别出资申购100万元,承诺至少持有2年以上。

  资料显示,鹏华策略回报是一只开放式混合型基金,成立于2017年9月。成立之初募集规模4.9亿元。2017年四季度遭大额赎回3.34亿份,净资产变动率达-45.26%,基金经理同样为王宗合。

  从全员跟投之后的表现来看,截至5月4日,鹏华策略回报基金年内回报率为6.06%,是鹏华基金混合型产品中表现最好的。从基金的配置情况来看,今年一季度,该基金减持了小天鹅A、舍得酒业,依然侧重去年表现较好的诸如五粮液、美的集团等白马股。

  今年以来白马股纷纷调整,导致鹏华策略业绩同样不稳定。根据Wind数据,该基金仅6个月以来,产品回报率为9.32%,同类排名34/1816,相对位置靠前;而近3个月回报率却仅为-2.64%,在同类1816只产品中排名第912,下滑明显。

  基金经理王宗合也在一季度报告里指出,当期市场处于震荡态势,指数波动比较大。整体而言市场还是出现了一些机会,但是这些机会也较为散乱。年初以来,银行、地产、周期、中小创的行情演绎比较凌乱,市场的波动性也比较大。

  尽管全员跟投对于投资者来说有一定的吸引力,鹏华基金也投入明星基金经理进行管理彰显其信心,但能否真正为投资者带来长期稳定的收益还需时间验证。


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